Cómo usar las tareas por cliente
Anota pendientes con fecha y responsable desde la conversación y consúltalos por cliente, aunque nacieran en otro Ticket.
Paso a paso
- Dentro de una conversación, abre Tareas del contacto y haz clic en Nueva tarea.
- Escribe el Título, una descripción si hace falta, la Fecha límite y la Prioridad.
- En Asignado a elige quién la hará, o Yo mismo.
- Cuando termines, usa Marcar como completada.
- Para ver todas tus tareas, entra a Gestión › Tareas y filtra por Mis tareas, estado, prioridad o etiqueta.
Captura pendiente
Captura pendiente
Una Tarea es un pendiente que nace en una conversación, por ejemplo “mandar factura”. Queda ligada al cliente: cuando vuelva a escribir, verás sus tareas pendientes aunque se hayan creado en otro Ticket.
Consejos
- Ponle fecha a todo. Las tareas vencidas se marcan para que no se pierdan.
- Usa Ver ticket de origen para recordar en qué conversación nació la tarea.
- Las etiquetas ayudan a filtrar, por ejemplo “factura” o “urgente”.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre una tarea y un seguimiento? La tarea es un pendiente puntual con fecha. El seguimiento es el avance de un cliente por etapas, como en un embudo de ventas.
¿Se borran las tareas al cerrar la conversación? No. Siguen ligadas al cliente.