Cómo organizar tus contactos y etiquetas
Consulta a tus clientes con su historial, sube tu lista desde Excel, descárgala cuando quieras y organízalos con etiquetas.
Paso a paso
- Entra a Gestión › Contactos para ver a todos tus clientes. Usa Buscar para encontrar uno por nombre o número.
- Para subir tu lista, usa Importar desde Excel. Para descargarla, usa Exportar contactos.
- Abre un contacto para editar sus datos y ver sus conversaciones.
- Entra a Gestión › Etiquetas y crea las que necesites con Nueva Etiqueta, por ejemplo “mayoreo” o “pendiente de pago”.
- Agrega etiquetas a un contacto desde la conversación y usa Ver contactos en cada etiqueta para filtrarlos.
Captura pendiente
Captura pendiente
Un Contacto es la persona del otro lado. Su historial completo queda en WhaConnect, a nombre de tu negocio, aunque lo hayan atendido varias personas.
Consejos
- Pocas etiquetas y con significado. Si nadie las usa para filtrar, sobran.
- Usa colores distintos para reconocer las etiquetas de un vistazo.
- Los menús automáticos también pueden poner etiquetas solos. Mira la guía del menú automático.
Preguntas frecuentes
¿Puedo bloquear a un contacto? Sí, desde su ficha. Puedes desbloquearlo después.