Cómo usar los tableros de seguimiento
Crea tableros por etapas, agrega a tus clientes, asigna un asesor y programa avisos para no dejar ninguna venta sin respuesta.
Paso a paso
- Entra a Gestión › Seguimiento y crea un tablero, por ejemplo “Ventas”.
- Dentro del tablero, agrega las etapas que usa tu equipo, por ejemplo “Nuevos”, “Cotización enviada” y “Por cerrar”.
- Haz clic en Agregar Seguimiento, busca al contacto, escribe un asunto y elige la Etapa Inicial y el Asesor Encargado.
- Abre el seguimiento para dejar Comentarios o crear un Nuevo Aviso con fecha para el asesor.
- Mueve la tarjeta de etapa conforme avanza el cliente. Cuando termine, usa Marcar como Cerrado.
Captura pendiente
Captura pendiente
Un Seguimiento es una tarjeta por cliente dentro de un tablero. Te dice en qué etapa va, quién lo lleva y qué falta por hacer, aunque la conversación ya se haya cerrado.
Consejos
- Pocas etapas y claras. Si tu equipo duda en qué etapa poner a un cliente, sobran etapas.
- Combina el seguimiento con un mensaje programado. El aviso le recuerda algo al asesor; el mensaje programado le escribe al cliente solo.
- Filtra por asesor para ver lo que lleva cada persona.
- En la bandeja de Tickets puedes filtrar las conversaciones Con seguimientos abiertos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ver el historial de un seguimiento? Sí. En la pestaña Historial ves quién lo creó, quién lo movió y quién dejó comentarios.
¿Los avisos le llegan al cliente? No. Los avisos son para tu equipo. Para escribirle al cliente en una fecha, usa un mensaje programado.